Od stołu do wysyłki: jak zmieniające się nawyki żywieniowe w Chinach wpływają na wysyłkę?
Nawyki żywieniowe chińskich konsumentów po cichu się zmieniają, a spożycie wieprzowiny stopniowo zastępowane jest przez spożycie wołowiny i kurczaków, co wpływa nie tylko na krajowy przemysł spożywczy, ale także wywołuje efekt fal na całym świecie, zwłaszcza na rynku suchych przewozów masowych. Tendencja ta w pewnym stopniu zmienia handel międzynarodowy i żeglugę.
Od wieprzowiny po wołowinę i jagnięcinę
Głównym spożyciem mięsa w Chinach jest wieprzowina. Chiny konsumują połowę światowej wieprzowiny i odpowiadają za 60% całkowitego zapotrzebowania na mięso. Jednakże wraz ze wzrostem liczby osób zamożnych stopniowo preferuje się wołowinę i drób ze względu na ich zalety zdrowotne i jakościowe. Od 2000 roku spożycie wołowiny i cielęciny w Chinach wzrosło o prawie 130 proc., kurczaków o ponad 55 proc., a wieprzowiny o stosunkowo niewielką ilość. Konsumpcja wołowiny wzrosła szczególnie znacząco w 2024 r., a import osiągnął 1 mln ton w pierwszych czterech miesiącach roku, co stanowi wzrost o 22% rok do roku, co odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie klasy średniej na mięso wysokiej jakości.
Ponadto według Generalnej Administracji Ceł import wołowiny do Chin osiągnął 1 milion ton w pierwszych czterech miesiącach 2024 r., co oznacza wzrost o 22% w porównaniu do roku poprzedniego. W 2023 r. import wołowiny wyniósł 2,74 mln ton, co oznacza wzrost o 1,8% rok do roku i nowy rekord.
Kolejnym zjawiskiem jest zmiana struktury spożycia mięsa przez Chińczyków, popyt na wieprzowinę spadł, co wpłynęło na import soi (paszy) do Chin. Chiny importują soję głównie do oleju spożywczego i paszy dla zwierząt, zwłaszcza dla świń.
Wyższe dochody, zdrowsze odżywianie
Grecki broker morski Ursa zauważył w niedawnym raporcie, że Chiny, drugi pod względem liczby ludności kraj na świecie, powoli zmieniają swoją dietę z jednego rodzaju mięsa na inny. Rynek mięsa może być ważnym wskaźnikiem trendów gospodarczych, odzwierciedlającym zmiany preferencji konsumentów, dochodów do dyspozycji i dynamiki łańcucha dostaw.
Analitycy Ursa zauważają, że wraz ze wzrostem dochodów bogatsi ludzie mają tendencję do przechodzenia z tanich białek, takich jak wieprzowina, na rzecz mięs o wyższej wartości, takich jak wołowina i drób. Pomimo spowalniającej gospodarki Chin, zamożna populacja wciąż rośnie, a popyt na wysokiej jakości mięso rośnie. Według raportu New World Wealth i Henley & Partners liczba miliarderów w Chinach wzrosła w ciągu ostatniej dekady o 108% i oczekuje się, że do roku 2040 wzrośnie o kolejne 150%.
Dostosowanie polityki
Według obliczeń Reutersa opartych na danych Chińskiego Krajowego Biura Statystycznego, produkcja wieprzowiny w Chinach spadła w trzecim kwartale o 0,8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowi trzeci z rzędu kwartalny spadek.
W pierwszych dziewięciu miesiącach roku produkcja wieprzowiny spadła o 1,4 proc., do 42,4 mln ton, a ubój o 3,2 proc., do 520,3 mln sztuk. Ponadto pogłowie trzody chlewnej na koniec września było o 3,5% niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Jednak spadek zapasów nie jest zaskakujący, ponieważ środki rządowe mające na celu zaradzenie nadmiernej podaży trzody chlewnej spowodowały gwałtowny spadek cen wieprzowiny. Działanie to polega na zmniejszeniu liczby ubijanych świń, ale zwiększeniu masy poszczególnych świń.
Czynnik polityczny
Import wołowiny nie przebiegał jednak gładko. Stany Zjednoczone są głównym dostawcą wołowiny do Chin, a wybór Donalda Trumpa w USA spowoduje podniesienie barier celnych, co będzie miało wpływ na import i eksport zboża pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. W odpowiedzi na możliwą niestabilność dostaw do USA spowodowaną wyborem Trumpa, Chiny przyjęły strategię dywersyfikacji importu soi przypominającą wołowinę, importując soję z Brazylii, Kanady, Rosji, Argentyny, Beninu, Ukrainy, Urugwaju, Etiopii, Tanzanii i innych krajów kraje.
Efekt motyla: wpływa na rynek przewozów suchych ładunków masowych
① Zrób zapasy
Jak wspomniano powyżej, Chiny przyjęły zróżnicowaną strategię importu soi. Według danych raportu Ursa, oczekuje się, że łączny wolumen masowych ładunków soi przewożonych drogą morską przybywających do Chin z różnych źródeł w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku osiągnie 80,76 mln ton, co oznacza wzrost o prawie 4,5% w porównaniu z wolumenem rozładunku od stycznia do września 2023 (77,42 mln ton). To o 18,5% więcej niż średnia dla tego samego okresu z ostatnich pięciu lat (68,23 mln ton). Chiny zaimportowały w sierpniu rekordową liczbę 12,14 mln ton nasion soi, ale Trump odebrał to jako „ostrożny” krok w zakresie gromadzenia zapasów.
② Dostosowanie trasy łańcucha dostaw
Chińska strategia dywersyfikacji importu mająca na celu zmniejszenie zależności od jednolitego rynku generuje nowy popyt i napędza rozwój tras. Na przykład chiński import soi z Brazylii wzrasta z roku na rok, co napędza popyt na trasy z Ameryki Południowej do Chin; Zapotrzebowanie na przepustowość jest szczególnie wysokie w okresie żniw, a brazylijskie obiekty portowe są modernizowane, aby sprostać popytowi eksportowemu. Jednocześnie Rosja stopniowo stała się alternatywnym dostawcą soi do Chin, a szlaki transportu morskiego i lądowego pomiędzy Chinami a Rosją uległy dywersyfikacji, zwłaszcza szlak morski z portu Dalekiego Wschodu do północno-wschodnich Chin wykazuje tendencję rosnącą.
Podsumowując, zaburzenia w handlu między Chinami a Stanami Zjednoczonymi będą w dalszym ciągu kształtować światowe rynki żeglugi i rolnictwa w miarę zmiany diety Chin i globalizacji łańcuchów dostaw. Aby stawić czoła tym wyzwaniom, firmy spedycyjne muszą zwracać szczególną uwagę na te dane, aby móc podejmować właściwe decyzje w przypadku zmiany sytuacji.